מנהל, שירותי עיזבון ותכנון פיננסי
הובל תכנון פיננסי הוליסטי מתקדם עבור לקוחות בעלי הון עצמי גבוה, קידום צמיחה, שיתוף פעולה עם מומחים בתעשייה וגישה לטווח שכר מתגמל עם גמישות במשרה מלאה.
תפקיד מנהל שירותי נדל"ן ותכנון פיננסי הוא משרה מלאה המציעה שכר בסיס תחרותי בין 110,000 ל-180,000 ליש"ט. המשרה כוללת שילוב של גמישות במשרד ובעבודה מרחוק, בתוספת הטבות מקיפות מהיום הראשון. דו-לשוניות נדרשת רק עבור אלו המנהלים עבודה בקוויבק. החברה מעריכה גם גיוון ומחויבת ליצירת סביבה מכילה עבור כל העובדים.
אחריות יומיומית
כמנהל, תשתף פעולה עם יועצי סאן לייף ומנהיגים בתחום, ותכין תוכניות פיננסיות מתקדמות ללקוחות בעלי הון עצמי גבוה. זה כולל אסטרטגיות לסיכון, פרישה, מס ותכנון עיזבון. סמינרים קבועים ללקוחות ומפגשי הדרכה אזוריים, וירטואליים ובאתר, הם חלק מהתפקיד לשיפור הידע של היועצים. התעדכנות במגמות, חוקים ושיטות עבודה מומלצות בתכנון פיננסי והעברת עושר היא חיונית. תשתמש בפלטפורמות דיגיטליות ותוכנות ייעודיות לפגישות עם לקוחות ויישום תוכניות.
יתרונות התפקיד
היכולת להוביל ולעצב חוויות תכנון פיננסי הוליסטיות עבור לקוחות היא גורם מרכזי. תעבדו בתרבות שיתופית עם שיתוף ידע תכוף. שכר תחרותי ביותר וחבילת הטבות נדיבה מציעים גם ביטחון וגם מוטיבציה. גמישות בסידורי העבודה מסייעת לשמור על איזון בין עבודה לחיים פרטיים. ישנה הכרה ברורה בביצועים גבוהים, כולל זכאות לתוכניות תמריצים.
חסרונות פוטנציאליים
רמת האחריות הגבוהה של התפקיד מגיעה עם לחץ ניכר להשגת תוצאות עבור הלקוחות והארגון. ניהול תכנון פיננסי מורכב עבור מספר לקוחות בעלי הון גבוה בו זמנית יכול להיות תובעני. הציפייה להישאר מעודכנים ולחנך באופן רציף יועצים עשויה להוביל לעומס עבודה כבד. דרישות דו-לשוניות עשויות להיות מגבילות עבור חלק מהמועמדים. נסיעות מזדמנות לסמינרים או פגישות עם לקוחות עשויות גם הן להיות שיקול.
פסק דין סופי
משרת מנהל שירותי תכנון פיננסי ונדל"ן מתאימה מאוד לאנשי מקצוע מנוסים המשגשגים בסביבה דינמית. עם שילוב של אחריות מתגמלת, שכר מצוין והזדמנויות לפיתוח אישי, התפקיד מתאים לאלו שמוכנים ליצור השפעה ברמה גבוהה. אם יש לכם את הניסיון הנדרש ואתם משגשגים במנהיגות, תפקיד זה מציע גם אתגר וגם צמיחה משמעותית בקריירה.
