Ředitel, Služby majetkového a finančního plánování
Veďte pokročilé holistické finanční plánování pro klienty s vysokým čistým jměním, podpořte růst, spolupracujte s odborníky z oboru a získejte přístup k lukrativnímu platovému rozpětí s flexibilním plným úvazkem.
Pozice ředitele pro majetek a finanční plánování je pracovní poměr na plný úvazek s konkurenceschopným základním platem mezi 14 110 000 a 14 180 000 TTP. Pozice nabízí kombinaci kancelářské a vzdálené práce a komplexní benefity od prvního dne. Dvojjazyčnost je vyžadována pouze pro ty, kteří řídí práci v Quebecu. Společnost si také cení diverzity a je odhodlána vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny zaměstnance.
Každodenní odpovědnosti
Jako ředitel/ka budete spolupracovat s poradci Sun Life Advisors a vedoucími pracovníky v terénu a připravovat pokročilé finanční plány pro klienty s vysokým čistým jměním. To zahrnuje strategie pro plánování rizik, odchodu do důchodu, daní a majetku. Pravidelné semináře pro klienty a regionální školení, ať už virtuální nebo prezenční, jsou součástí vaší role, která si klade za cíl prohloubit znalosti poradců. Nezbytné je udržovat si přehled o trendech, zákonech a osvědčených postupech v oblasti finančního plánování a převodu majetku. Pro schůzky s klienty a realizaci plánů budete využívat digitální platformy a specializovaný software.
Výhody role
Schopnost vést a formovat holistické finanční plánování pro klienty je velkým lákadlem. Budete pracovat v prostředí spolupráce s častým sdílením znalostí. Vysoce konkurenceschopný plat a štědrý balíček benefitů nabízejí jistotu i motivaci. Flexibilita v pracovním uspořádání pomáhá udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jasně se uznává vysoký výkon, včetně nároku na motivační programy.
Potenciální nevýhody
Vysoká úroveň odpovědnosti této pozice s sebou nese značný tlak na dosažení výsledků pro klienty i organizaci. Řízení komplexního finančního plánování pro několik klientů s vysokým čistým jměním současně může být náročné. Očekávání udržovat si aktuální informace a neustále vzdělávat poradce může vést k velké pracovní zátěži. Požadavky na dvojjazyčnost mohou být pro některé kandidáty omezující. Občasné cestování na semináře nebo schůzky s klienty může být také zvažováno.
Konečný verdikt
Pozice ředitele pro služby v oblasti majetku a finančního plánování je ideální pro zkušené profesionály, kteří se uplatňují v dynamickém prostředí. Díky kombinaci uspokojujících povinností, vynikajícího platu a příležitostí k osobnímu rozvoji je vhodná pro ty, kteří jsou připraveni dosáhnout vysokého dopadu. Pokud máte požadované zkušenosti a daří se vám ve vedení, tato role vám přinese jak výzvy, tak i značný kariérní růst.
Ředitel, Služby majetkového a finančního plánování
Veďte pokročilé holistické finanční plánování pro klienty s vysokým čistým jměním, podpořte růst, spolupracujte s odborníky z oboru a získejte přístup k lukrativnímu platovému rozpětí s flexibilním plným úvazkem.
